Después de la gran aventura en Skypiea la tripulación de los Mugiwara vuelven a la senda de la Grand Line, en dónde la tripulación corre riesgo gracias al reto Davy Back Fight, en donde cada batalla perdida significa perder a un miembro de la tripulación.
Sin embargo no solo la tripulación está en peligro, el Going Merry ha sufrido daños y la tripulación necesita un carpintero; por ello se dirigen a Water 7, en dónde terminan corriendo grandes riesgos que los pondrán a prueba como nakamas, si esto no fuera suficiente, se verán involucrados en un conflicto con un grupo bajo las ordenes del Gobierno Mundial llevándolos al límite teniendo que fortalecerse o terminar su travesía en ese lugar.
Parte de la saga de Water 7 es:
Arco de Long Ring Long Land (Tomos 32 a 34)
Arco de Water 7 (Tomos 34 a 39)
Arco de Ennies Lobby (Tomos 39 a 44)
Arco de Vuelta a Water 7 (Tomos 45 y 46)
Inicia el Arco de Thriller Bark (Tomo 46)
